Danilo DT

La media dei titoli sopra la MM a 20 giorni raggiunge circa il 90%. Statisticamente è il momento di meditare lo short.

La crisi della Grecia ha portato alla luce tutti i limiti ed i problemi del progetto Unione Europea. E c’è chi pensa che un uscita sarebbe addirittura una valida soluzione. […]

Rapido flash sul nostro indice FTSE MIB e un link che sintetizza in modo ideale quanto accaduto al settimana scorsa con outlook per la presente. Grafico FTSE MIB.

Nuovo numero della newsletter di I&M dedicato agli amici del blog. Buona lettura a tutti e buon week end!

Il meglio della settimana finanziaria di I&M. Buona ri-lettura a tutti e buon week end!

L’outlook 2010 e non solo è per uno scenario, come detto a radice quadrata o meglio ancora in stile Nike Recovery. Secondo MS si può tradurre con questo grafico che […]

Ennesima conferma che il mercato si muove su coordinate anomale. Focus su indice spread 10yr-2yr governativo, obbligazioni corporate vs. Gov. Bonds e S&P 500.

Tasso disoccupazione USA, credito al consumo e stipendi. Tre dati importanti in uscita per tastare il polso del consumatore USA. Ma la realtà in fondo sappiamo che può essere un’altra.

Prezzo oro record, gas naturale, Islanda, debito pubblico, debito Area Euro, tasso disoccupazione USA, short selling, market sentiment, Goldman Sachs, crisi Grecia, Marc Faber & more!

Le regole di Maastricht devono essere cambiate perché non sono più sostenibili. Rapporto debito pubblico/PIL e deficit/PIL sotto i riflettori.

Rispolveriamo il DJIA e veniamo a scoprire due scenari molto interessanti di breve e di medio. Che contrastano in modo evidente i dati macroeconomici di cui disponiamo

Banche USA, Commercial Mortgage Backed Securities, delinquency rate, tasso disoccupazione, crisi settore auto, Bill Gross, Goldman Sachs, Beige Book, Martin Wolf, record prezzo oro e molto altro!

Oltre a leva finanziaria, debito pubblico e tasso disoccupazione ritengo molto importante il monitoraggio della massa monetaria. Anche in virtù di un’efficace exit strategy.

Credit Default Swap: l’indice di rischiosità torna ad essere premiante per i Titoli di Stato. Grazie alle minori tensioni sulla crisi Greca.

La rottura di ieri sera sul grafico SP 500 è evidente ma facciamo attenzione. Non è tutto così trasparente. Tanti sono i punti di incertezza. Shooting star e testa spalle […]