Un eccellente analisi del nostro Mattacchiuz che ci aiuta a capire come il denaro deve essere innanzitutto diviso in due categorie: reale e vrituale. Lo sapevate che siamo pieni di […]
Tanto per cambiare il contribuente paga e la banca investe, guadagna e non rischia. Protagonista il triangolo AIG , alias American Internationa Group, GS alias Goldman Sachs e la FED […]
Bank Index ancora protagonista. E c’è chi vede una figura ribassista in corso.
Sia per le banche USA che per quelle europee si riacutizza la crisi finanziaria.
Se analizziamo sia l’indice S&P Financial o il Bank Index (complementari) notiamo degli elementi molto interessanti
La seduta delle borse di ieri è stata pilotata al ribasso dalla debolezza delle banche.
I dati trimestrali usciti ultimamente sulle banche USA ci fanno vedere una realtà fasulla.
L’immobiliare commerciale seguirà l’immobiliare residenziale nella crisi. Ma il mercato sottovaluta dati e rischi tutt’altro che teorici.
In Europa il deleveraging procede a rilento e la situazione continua ad essere pericolosa. Facendo due conti, occorrono 100 miliardi di Euro.
Momento topico per le borse, che rimbalzaono con orgoglio. Pericolo scampato, ma solo per il momento. Analisi Bank Index.
Constant Maturity Swap e differeinziale di tasso tra i tassi swap 10 anni meno 2 anni. NOn solo per i titoli CMS ma anche per….
Il default di CIT Group torna ad essere possibile. Possibile conversione dei debiti in azioni. Ma non è che la prima puntata di una nuova serie.
Le lezioni del passato sono inutili ed oggi i volumi sono drammaticamente aumentati. E’ uno scenario che si prospetta “preoccupante”.
La banche Usa e non solo loro stanno abbandonando la loro “funzione“ di banche tradizionali e si avvicinano sempre più agli hedge funds.
Un anno fa Lehman Brothers falliva. Crollo e grande ripartenza dei mercati. Ma non è tutto oro quello che luccica.
