Irlanda che sembra in crisi assoluta, ma i giornali limano i toni, e le banche irlandesi non sono da meno. Meglio iniziare a considerare il rischio contagio. Infatti l’Euribor…
Euro tonico a seguito di un nuovo abbassamento del rendimento dei governativi USA. Il Cross EUR USD continua nella sua fase di rimbalzo. Implicazioni con il mercato immobiliare.
Lo stress test dovrebbe dare fiducia ai mercati, ma nel frattempo l’Euribor sale velocemente. Segno che tra le banche aumenta la tensione. Moody’s taglia il rating all’Irlanda.
Cosa è il CCTEu? Come funziona? Qual’e il suo rendimento? Alcuni approfondimenti sul collocamento del neonato tra i Titoli di Stato Italiani.
Crisi di liquidità, ma anche exit strategy e quantitative easing. Un momento confusionario dove ancora loro, le banche, sono protagoniste, purtroppo in negativo
Il termometro della fiducia dell’interbancario, il Ted Spread, torna ad essere protagonista. I motivi della salita e il paragone con il VIX e default Lehman Brothers.
Inflazione core ai minimi, con crescita paritetica al 1966 per gli USA e al 1991 per l’UE. La deflazione diventa uno scenario molto probabile.
Aggiornamento al post scritto nella notte sulla crisi dell’Euro e sull’attacco speculativo in atto contro la moneta unica.
Tutto come previsto nei giorni scorsi. Ma la Grecia non era stata salvata? Quanto finora elargito è un goccia in un mare di problemi. E ora si apre la crisi […]
Ennesima conferma che il mercato si muove su coordinate anomale. Focus su indice spread 10yr-2yr governativo, obbligazioni corporate vs. Gov. Bonds e S&P 500.
I dati macro non permettono una exit strategy, la massa monetaria è in crisi ed è necessario l’appoggio pubblico per la continuazione della crescita che quindi è palesemente drogata.
Massa monetaria M3 in forte ribasso con variazione di segno negativo. E lo spettro della deflazione torna di attualità.
I mercati azionari scontano una crescita economica virtuosa, la curva tassi vista prima no. Quindi si parla di incongruenza economica. E questo deve preoccupare per la poca trasparenza che ne […]
Prima parte di un post sull’outlook 2010, dove si prende in esame la curva tassi, le previsioni 2010 sui tassi di interesse e lo spread 10-2, con le ripercussioni sulla […]
Guardando questo grafico si vede chiaramente che il rischio mercato non viene considerato. Fiducia cieca sulla ripresa, bolla o mercato manipolato? VIX, CDX, Spread 10-2 e TED Spread.
