Il Bel Paese non è certo famoso per la sua solidità pubblica. Ma un’uscita dall’Euro potrebbe avere risvolti drammatici. Le considerazioni di un lettore competente in materia che ci illustra […]
Ennesima conferma che il mercato si muove su coordinate anomale. Focus su indice spread 10yr-2yr governativo, obbligazioni corporate vs. Gov. Bonds e S&P 500.
Credit Default Swap: l’indice di rischiosità torna ad essere premiante per i Titoli di Stato. Grazie alle minori tensioni sulla crisi Greca.
Era necessario un approfondimento. E per fortuna i dati a disposizione tranquillizzano, e non poco, sul debito pubblico italiano.
Se la FED tuona contro Goldman Sachs per gli swap fatti alla Grecia, cosa possiamo pensare agli Swap fatti dall’Italia sul proprio debito? Al momento nulla. Speriamo sia tutto ok.
Il nostro Bel Paese detiene il record mondiale come sottostante per i credit default swap. Cosa comporta? E il rischio default per l’Italia è possibile?
L’Italia rischia veramente di fallire? E gli altri Stati PIGS o PIIGS come sono messi? E’ giunta l’ora di fare chiarezza in modo trasparente. Occhio a Grecia, Spagna e Portogallo. […]
L’emissione dell’obbligazione ENEL ha raggiunto livelli record, 6,5 volte l’offerta con conseguente chiusura anticipata. Per sapere i criteri del riparto ed il tasso assegnato occorre attendere.
Il problema del rapporto debito PIL è estremamente importante in quanto può condizionare le potenzialità di crescita. Giappone insegna. Ma si sta facendo secondo me un errore di valutazione […]
Parte l’emissione dedicate al retail del colosso energetico italiano. Conviene aderire alla sottoscrizione? Analisi del bond tasso fisso, tasso variabile e condizioni, rendimento, cedola e altro ancora. ISIN: IT0004576978 […]
Rapido focus su un tipo di obbligazioni motlo secure ma ancora non accessibili al retail. Differenze con la cartolarizzazione.
Rumors dalle sale operative sottolineano il nuovo momento estremamente delicato, nuovo rischio default banche e CDS in forte tensione. Un post che invito TUTTI a leggere con attenzione e a […]
Il Credit Default swap medio degli emittenti statali va oltre quello medio delle aziende. E’ un discorso logico e sensato?
Effetto domino in arrivo? Tra speculazioni e paure più o meno realistiche. E l’Euro diventa debole e vulnerabile. Tema clou 2010: tematica sostenibilità debito sovrano dei paesi.
Il grafico sovrapposto di T-Note e SP 500 è speculare tranne che negli ultimi mesi. Segnale che il mercato non si muove correttamente e coerentemente?
