curva dei tassi pagina 9

Constant Maturity Swap e differeinziale di tasso tra i tassi swap 10 anni meno 2 anni. NOn solo per i titoli CMS ma anche per….

Conviene comprare le obbligazioni corporate oggi? E come mai tutte queste emissioni proprio in questo momento?

Un flash sulla curva dei tassi e sullo spread 10-2 dei tassi swap.

Deflazione o inflazione? I segnali sono al momento per la seconda ipotesi.

Un flash su Euribor e sul rendimento dei BOT. Abbiamo toccato i minimi storici!

La politica monetaria delle banche centrali ha fatto si che l’andamento della curva dei tassi di area Euro, Dollaro e Sterlina inglese siano diventate similari, con tendenze uguali.

L’allentamento quantitativo è la nuova frontiera dell’interventismo delle Banche Centrali. E’ la scelta giusta? Effetti sul mercato azionario, sul dollaro, sulle materie prime e sul mercato in generale.

Ecco il meglio della settimana finanziaria sul blog di Intermarketandmore. Da rileggere e meditare. Buona lettura a tutti!

Il taglio dei tassi ha portato minimi di rendimento mai visti. Ecco come interpretare la cura dei tassi.

Il taglio dei tassi progressivo ha portato il mercato ad avere rendimenti simili a quelli giapponesi. Un BOT oggi rende meno dell’1%. Dove andremo a finire?

Lo scenario della curva dei tassi è molto chiaro. Quando previsto in passato si è avverato ed ora siamo in pieno steepening.

Italia e il rischio default. Ma anche un occhio alla Gran Bretagna, USA e Germania. Il fly to quality ha portato all’ipercomprato sui Bund a scapito dei BTP.

Taglio del tasso di sconto (come si dice volgarmente) di mezzo punto percentuale. Ora la distanza dal tasso FED è pari a 175 bp.

l’occasione per l’anno prossimo potrebbero essere i titoli legati all’inflazione e i titolo corporate Investment grade. Ma massima cautela…

Andamento dei titoli obbligazionari e previsioni di rendimenti per il 2009. La crisi finanziaria, i tassi di interessi, la curva dei tassi, fly to quality e il comportamento delle banche […]