Danilo DT

Il piano di austerity previsto dal governo italiano non convince i mercati. Infatti i credit default swap dell’ Italia volano. Occorre fare di più.

Marc Faber, Argentina e Grecia, oro, double dip, window dressing, Bernanke e molto altro!

Il termometro della fiducia dell’interbancario, il Ted Spread, torna ad essere protagonista. I motivi della salita e il paragone con il VIX e default Lehman Brothers.

Brown-Kaufmann Act? Bocciato. Derivati? Sempre più presenti. Debito? Sempre più alto. E anche se a pagare sono sempre i soliti, non possiamo pensare che tutto sia finito qui. Il cigno […]

Le commodity scendono, altrettanto fa l’equity. E il Baltic Dry Index invece…continua a salire. Perché?

Il Ministro Tremonti propone tagli anche ai privilegiati della politica. I quali ovviamente non accettano di buon grado la cosa. Ma questa è la strada giusta da percorrere: se austerity […]

Double dip, banche centrali e tasso di interesse interbancario, taglio tassi, Spagna e banche spagnole, Pimco, e molto altro!

I nodi vengono al pettine e ora la classe dirigente non può più negare. E il mercato percepisce una nuova ondata di timori.

Se paragoniamo questo mercato a quello visto con le grandi crisi del 1929, o ad altre profonde correzioni nella storia, scopriamo che ….

Il meglio dal web, con articoli tratti da quotidiani di tutto il mondo. Buona visione!

L’Hang Seng di Hong Kong è per il sottoscritto la cartina tornasole dei mercati azionari. Lo scenario tecnico per questo indice è molto interessante

Inflazione core ai minimi, con crescita paritetica al 1966 per gli USA e al 1991 per l’UE. La deflazione diventa uno scenario molto probabile.

Credit default swap, PIIGS, Banche europee, rating, austerity, David Rosenberg, Joseph Stiglit e molto altro!

Intermarket in movimento e mercato che reagisce. Quali saranno le tendenze dei prossimi giorni?

Un’altra settimana è passata. Il meglio nella solita rubrica di Bulls & Bears.