Ciclo deflazionario: come investire?

I mercati si attendono politiche monetarie espansive perenni e l’assoluta stabilità dell’eurozona. I rischi di default sembrano un lontano ricordo e i PIIGS restano pigs solo per l’elevato tasso di corruzione e disoccupazione, ma sono condannati a non fallire e a salvare l’euro da una disgregazione che sembrava inevitabile e prossima fino a 10 mesi fa. L’immissione di nuova moneta aumenta costantemente ma continua a non circolare, finisce sempre sui mercati finanziari e si compra di tutto tranne le commodity, e l’inflazione non aumenta. E più i risultati sono deludenti nel far ripartire occupazione, consumi e inflazione, e più si stampa moneta per le banche che la riversano soprattutto nei mercati finanziari. Sembra un circolo senza fine come senza fine sembra il bull market americano e tedesco. I bond rendono sempre di meno, compreso gli high yield ovvero i bond a bassissimo rating. E che si comprano a fare i titoli indicizzati all’inflazione se l’inflazione non sale perchè il ciclo recessivo dell’occidente resta granitico? E in un mondo finanziario apparentemente risk free (siamo proprio all’assurdo…) cosa serve detenere oro e preziosi? e allora ci resta solo l’azionario per fare rendimento? ma non vi sembra di averlo già visto questo film alla fine del millennio scorso e nel 2007?

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