COMPASS: performance dei portafogli (a voi i commenti)
In un momento come questo, di grande incertezza e volatilità, ho ricevuto diverse email di lettori preoccupati sul da farsi per i propri investimenti.
Timori sicuramente giustificati, in quanto in queste ultime settimane abbiamo assistito a crolli un po’ in tutti i settori: azioni, obbligazioni, materie prime.
In un ambiente così complesso, ancora una volta i portafogli di Compass hanno fatto la differenza.
Come è già successo in passato, i portafogli di Compass di sono dimostrati molto efficienti anche nei momenti più difficili.
Performance Portafogli Compass
In questo post voglio commentarvi l’andamento di uno dei portafogli più seguiti, il BETA. Il nebchmark di riferimento è l’indice Fideuram Bilanciato Bilanciato. Quindi si tratta di un portafoglio composto per il 50% da azioni e per il 50% da obbligazioni, anche se ovviamente queste percentuali non sono ferree e possono variare del +/- 10%
Se andiamo a paragonare il portafoglio Beta con il suo benchmanrk, dalla nascita la sua overperformance è senza dubbio indiscutibile. Nato il 28/10/2009, il Beta batte il benchmark dall’emissione di ben +15,383 %.
Grafico sovraperformance BETA
Ma per farvi capire la progressione della performance, guardate questo grafico…
Grafico: confronto BETA vs Benchmark
Ovviamente nella costruzione dei portafogli (Beta come anche gli altri) vengono utilizzati accorgimenti e strategie particolari, mirate soprattutto a difendere il capitale e a sfruttare comunque le fasi particolarmente “bullish” cercando però di limitarne la volatilità.
Morale…si poteva fare di meglio?
Sicuramente si, ci mancherebbe. Ma la costanza della crescita, la bassa volatilità e la qualità degli asset hanno fino ad ora garantito un andamento più che soddisfacente. Ovviamente in futuro, si spererà di fare ancora meglio, ferme restando le prerogative difensive e qualitative di gestione.
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I portafogli Compass vengono inviati agli amici del blog di Intermarketandmore.
STAY TUNED!
DT
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