INVESTIMENTOMIGLIORE: innovative strategie di trading e NON solo
OMEGA e BE.TRADE: alla ricerca della performance in qualsiasi contesto di mercato
In questa puntata descrittiva dei portafogli proposti da InvestimentoMigliore.net vi presento le due soluzioni che in assoluto hanno ricevuto il maggior numero di richeste ed informazioni, ovvero le due proposte dell’area “Alternative”. Sto parlando ovviamente di:
– OMEGA
– BE.TRADE
Innanzitutto perché abbiamo creato quest’area e come mai abbiamo inserito al’interno proprio Omega e Be.Trade? Perché questi due portafogli (uno in effetti è un portafoglio, l’altro assolutamente no) rappresentano le due soluzioni più richieste dai traders e da chi vuole fare degli investimenti decisamente “dinamici”. Quindi la premessa è d’obbligo. Questi due prodotti, anche se sono non paragonabili, rappresentano due proposte molto dinamiche con una volatilità che può essere al di fuori della norma. Però per evitare ulteriore confusione, meglio presentarveli entrambi e spiegarli meglio.
OMEGA: asset allocation “Ultra dinamica”
Nella presentazione avrete letto che abbiamo denominato OMEGA come “Ultra dynamic portfolio”. MA ATTENZIONE: significa che è un portafoglio da trader con una serie di compravendite spasmodiche da effettuare tutti i giorni? La risposta è assolutamente no. Seguendo le richieste di diversi nostri clienti, abbiamo creato OMEGA, portafoglio total return dinamico, strutturandolo nel seguente modo:
AREA CORE: in quest’area troverete lo “zoccolo duro” del portafoglio. Un’area che potrà essere validissima anche se replicata senza l’area satellite, ma che ha una volatilità maggiore rispetto ad esempio la nostra soluzione di investimento BETA. Come è costruita l’area CORE? Vengono scelti alcuni prodotti (in linea di massima, come ora, tre fondi o SICAV) che sono stati decisi a seguito di una serie di analisi qualitative non solo sul prodotto stesso, ma anche conoscendo direttamente i gestori. Questi prodotti devono dare delle garanzie essendo una parte consistente ed assolutamente basilare del portafoglio.
Alla parte CORE, che garantisce già da sola elevata diversificazione e qualità, viene aggiunta una parte SATELLITE che rappresenta l’area più dinamica e volatile, che dovrà produrre l’alpha del portafoglio. Un mix quindi di ALPHA e BETA.
Come noto, le componenti di rischio di un portafoglio possono essere scomposte in due categorie principali: il rischio cosiddetto sistemico ed il rischio specifico. Il primo è il rischio del portafoglio legato al generale andamento del mercato di riferimento e viene definito tecnicamente come “Beta” del portafoglio. Il secondo è invece legato alla componente di selezione degli strumenti finanziari presenti in un portafoglio e viene definito come “Alpha” di portafoglio. Il “Beta” misura quindi la sensibilità di un portafoglio all’andamento del mercato di riferimento ed è pari ad 1 allorché il portafoglio si muove esattamente come il mercato di riferimento. L’”Alpha” invece misura la performance teorica di un portafoglio nell’ipotesi che la performance del benchmark di riferimento sia pari a zero. In altri termini, l’”Alpha” misura il valore aggiunto dato dalla gestione attiva del portafoglio.
Qui troverete le nostre “trading ideas” principali, una serie di posizioni, sia long che short, sia a leva che non a leva, esclusivamente utilizzando ETF quotati alla Borsa di Milano, che fino ad oggi hanno rappresentato il vero valore aggiunto del portafoglio.
OMEGA è nato nel mese di agosto del 2012 e da allora ha generato una performance di tutto rispetto. +111.26%. Eccovi la scheda con il grafico della performance più altri dati.
BE.TRADE: special trading long-short
Ed eccoci arrivati alla soluzione di investimento più “pepata” proposta da InvestimentoMigliore.net. Anche in questo caso abbiamo ascoltato con attenzione le richieste di diversi nostri clienti e alla fine, ad inizio marzo di quest’anno, siamo partiti con questa nuova idea, che è stata un grande successo soprattutto grazie ai risultati sorprendenti che ha maturato.
Cosa è BE.TRADE? Premessa d’obbligo: NON è un portafoglio. Preferiamo considerarlo un sistema di trading speculativo. E già da questa definizione capirete le finalità del progetto. Trading, con una rischiosità per forza elevata.
Come lavora BE.TRADE? Una sola posizione aperta per volta. Quando si decide di prendere profitto, di cambiare investimento o quando scatta uno stop loss, sarà necessario liquidare la posizione in essere per poterne aprire una nuova. BE.Trade ha come obiettivo quello di generare performance in qualsiasi condizione di mercato, agendo su qualsiasi area di investimento: azionario, obbligazionario, valutario, materie prime. Il nostro obiettivo resta comunque quello di battere il FTSEMIB, anche se il suo andamento sarà profondamente decorrelato da esso. Il nostro target minimo annuo di rendimento è pari almeno al 10%. Per carità, è un obiettivo. In raeltà BE.Trade non molla mai e cerca di generare utili in qualsiasi condizione di mercato, utilizzando SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ETF quotati a Piazza Affari, sia long che short, sia a leva che non.
Come detto BE.Trade è nato da poco, a marzo di quest’anno. All’inizio, la gestione è stata molto più prudente. Successivamente si è deciso di cambiare l’operatività utilizzando un nostro trading system molto particolare, con dei risultati che, non possiamo negarlo, sono stati notevoli. Se paragonato al benchmark che ci siamo presi, il FTSEMIB, il divario è disarmante anche per il periodo breve, e lo è ancor di più tenendo conto del fatto che la strategia di gestione di BE.Trade è cambiata solo a giugno di quest’anno. Con i risultati che potete vedere. Ovviamente speriamo di poter continuare a generare performances di questo tipo in futuro, anche se non possiamo nascondere il fatto che questo progetto resta pur sempre molto aggressivo e volatile. E se il mercato inizia a scendere? Questo diventa relativo visto che, come detto, possiamo prendere posizione long o short a seconda delle situazioni di mercato. La performance? Da marzo siamo ad oltre il 58%. Alleghiamo anche in questo caso la scheda con tanti dati aggiuntivi.
Cliccate sulle immagini per poterle visualizzare meglio. Come nei precedenti articoli, siamo a disposizione per le vostre domande ed informazioni utilizzando il form CONTATTACI sul sito InvestimentoMigliore.net.
E sopratutto buttate un occhio alla proposta PLUS. Imperdibile. Vi aspettiamo numerosi. A presto!
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