Investire in azioni scelta obbligata, per ora

Grafico di lunghissimo periodo di SP500 deflazionato (quindi prezzi “reali”) con linea di regressione statistica, le aree azzurre sottostanti evidenziano gli scostamenti sopra e sotto trend. Notare gli scostamenti percentuali dal 2000 ad oggi: sono nettamente più ampi di quelli verificatisi nei 130 anni precedenti, sono solo sopra trend e presentano massimi decrescenti.
E soprattutto occorre notare che malgrado il fortissimo mercato toro in atto dal 2009 i prezzi attuali delle società quotate devono essere considerati più realistici rispetto agli eccessi del 2000 e del 2007. Probabile che anche questa evidenza – oltre alla ritrovata stabilità della zona euro e ai primissimi segnali di ripresa economica USA – spinga la grande speculazione e investitori istituzionali a considerare ogni ribasso come buona occasione per comprare. Difficile quindi immaginare nel medio periodo ma anche nel 2014 nuovi crolli simili a quello del 2008.
Consigliabile quindi considerare sempre l’investimento azionario come ineliminabile ma da farsi preferibilmente nelle fasi di debolezza; nelle fasi rialziste marcate occorre invece essere dinamici per poter consolidare i guadagni ottenuti. Ricordare sempre che una posizione in guadagno va sempre chiusa in guadagno, quindi applicare il trailing stop anche ad investimenti in fondi, mai dimenticarli e mai trasformarsi da cassettisti di titoli azionari in cassettisti di etf o fondi. Il cassettismo è concettualmente perdente, occorre flessibilità e dinamicità. Purtroppo il reddito fisso risk free non è più remunerativo e quindi a voler coprire l’inflazione reale si è costretti a fare investimenti rischiosi: chi riuscirà ad adattarsi al modus operandi “risk on” potrebbe cavarci qualcosa di buono ma dovrà anche investire tempo per restare aggiornato e risorse mentali per capire, chi invece resterà settato sul cassettismo vedrà erodere anno dopo anno il potere d’acquisto del proprio patrimonio.

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