IntermarketAndMore pagina 711

La giornata di ieri è stata positiva per tutte le assets class più pericolose.

Cina e Giappone sono sempre stati acquirenti dei bond USA. Ma oggi l’atmosfera sta cambiando , e c’è il rischio di disequilibri sui mercati valutari.

E’ il livello pre Lehman Brothers. Ora il VIX lateralizza ma lo scenario potrebbe cambiare.

Momento topico per le borse, che rimbalzaono con orgoglio. Pericolo scampato, ma solo per il momento. Analisi Bank Index.

Non si fa altro che parlare dello Scudo Fiscale. Ma le decisioni da prendere sono importanti e i tempo stringono.

Constant Maturity Swap e differeinziale di tasso tra i tassi swap 10 anni meno 2 anni. NOn solo per i titoli CMS ma anche per….

Grafico esclusivo per i lettori di I&M. E capirete che non deve preoccupare SOLO il tasso disoccupazione.

Eccoci col nr. 16 della newsletter del blog IntermarketAndMore. E questa settimana un approfondimento molto particolare. Buona lettura!

Quarantesima settimana del 2009, XL che non significa extra large ma è 40 in numeri romani. SETTIMANA RICCHISSIMA DI POST IMPORTANTI. Il consiglio è di guardare direttamente sulla home page […]

La correzione delle borse al momento non cambia lo scenario rialzista. Ma attenzione ai segnali intermarket e alla correlazione con il DJ Transportation.

Flash rendimento bonds governativi USA. Guardate il grafico del rendimento del T-Note. Chiaro scenario che qualcosa sta cambiando.

Tasso disoccupazione e ISM manifatturiero tra i market mover della settimana. E i nodi vengono al pettine. Double dip in arrivo?

Un grafico interattivo ci permette di vedere la situazione delle aziende americane.

C’è chi compra oro e c’è chi lo vende. Ma le potenzialità secondo me restano sempre mlto interessanti.

Il default di CIT Group torna ad essere possibile. Possibile conversione dei debiti in azioni. Ma non è che la prima puntata di una nuova serie.