Unicredit e Aumento di capitale: effetto SBOOM con suspence
Dai comunicati l’aumento avverrà a condizioni particolarmente “pesanti” per i vecchi azionisti: ma resta l’incognita della Libia
Che Unicredit fosse vicina all’ennesimo aumento di capitale, beh, lo si sapeva molto bene. Ma di certo che si arrivasse a questi livelli di indecenza, personalmente non lo pensavo di certo. Un aumento di capitale dalle condizioni “disperate” con un consorzio “disperato”, numericamente folle…
Il consiglio di amministrazione di Unicredit ha fissato in 1,943 euro per azione il prezzo dell’aumento di capitale nel rapporto di opzione di due azioni ordinarie di nuova emissione per ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta. L’offerta in opzione comporterà l’emissione di massime 3.859.602.938 nuove azioni ordinarie, per un aumento del capitale sociale e un controvalore complessivo pari a 7.499.208.508,53 euro.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni é stato determinato dal cda tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato e incorpora uno sconto del 43% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie Unicredit. L’aumento di capitale di Unicredit scatterà lunedì prossimo e si chiuderà in Borsa il 20 gennaio. I diritti di opzione potranno però essere essere esercitati fino al 27 gennaio. (Source)
Ovvio, forte sconto in quanto sennò…chi sottoscriveva? Il problema ovviamente resta bello tosto per i vecchi azionisti che si ritrovano con una banca che oggi in borsa è a circa -10% e che ahimè scenderà ancora. I grandi soci SEMBRA sottoscriveranno per il 24% del controvalore dell’aumento e il consorzio a garanzia dell’aumento è composto 26 tra banche e società finanziarie italiane e internazionali.
Eccovi l’elenco degli azionisti principali di Unicredit.
Già, ci sono i libici…i quali però…sembrano non siano considerati nei vari discorsi fatti da Unicredit, sia tra i sicuri sottoscrittori che nel consorzio di garanzia:
In addition, the Company informs that, following today’s Board of Directors meeting, the underwriting agreement related to the transaction was signed. The underwriting syndicate will be coordinated and led by BofA Merrill Lynch, Mediobanca and UniCredit Corporate & Investment Banking who will be acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners and will include, in addition to BofA Merrill Lynch and Mediobanca, Banca IMI, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale and UBSwho will be acting as Joint Bookrunners; ING, Nomura, RBC, RBS and Santander who will be acting as Co-Bookrunners; BBVA, Credit Agricole CIB, Mizuho International plc and MPS Capital Services who will be acting as Co-Lead Managers and BANCA AKROS S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A., Banca Carige S.p.A., Equita SIM S.p.A., Intermonte, Investec Bank plc and Keefe, Bruyette & Woods, Ltd who will be acting as Co-Managers. The underwriting syndicate members have committed, severally and not jointly, to subscribe any new ordinary shares that should remain unsubscribed at the end of the Offering and of the following offer on the MTA of the unexercised subscription rights pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Italian Civil Code, up to a total amount of Euro 7.5 billion. The underwriting agreement contains, inter alia, usual clauses which condition the effectiveness of the underwriting commitments or which grant underwriters the right to terminate the agreement, in line with international best practice…
MA QUANTI SONO? Però mancano i libici…Ovvio, il rischio è che i libici hanno un peso importante nell’azionariato di Unicredit. E se rappresentassero un problema? Attenzione: elemento da non sottovalutare, quest’ultimo. In attesa di news che possano chiarire meglio il tutto.
Nel frattempo però non può un attimino preoccupare quanto accadrà con le altre banche che necessiteranno di ricapitalizzazione causa regole dell’EBA ormai ben note ai lettori di I&M: di Unicredit, in giro per l’Italia e per l’Europa, ce ne sono tante. E se mollano il tiro le banche, i mercati non possono certo performare. O sbaglio?
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DT
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